Для заказчиков
Для подрядчиков
Документация Для подрядчиков Справочник CRM

Справочник CRM для подрядчиков

Подробное описание всех функций CRM-системы OCC. Узнайте как использовать каждый модуль для эффективного управления строительным бизнесом.

Главная страница руководителя

Главная страница с ключевыми метриками бизнеса. Видите всё важное за 30 секунд: объекты, лиды, выручку, проблемы.

Что показывает дашборд:

  • Объекты — количество активных, завершённых, проблемных объектов
  • Лиды — новые лиды, конверсия воронки, источники
  • Финансы — выручка за месяц, прогноз, маржа, кассовые разрывы
  • Команда — активность сотрудников, рейтинг прорабов, загрузка
  • Проблемы — просроченные этапы, дефекты, превышение бюджета
  • Рейтинг WAY — ваш рейтинг на платформе, количество отзывов
Быстрые действия
С дашборда можно быстро перейти к проблемным объектам, новым лидам, финансовым отчётам. Всё в один клик.

Управление объектами

Центральный модуль CRM. Здесь вы создаёте объекты, управляете этапами, контролируете прогресс и качество работ.

Основные функции:

  • Создание объекта — адрес, площадь, тип работ, заказчик, прораб
  • Этапы работ — разбивка на этапы с плановыми датами и бюджетом
  • Фотоотчёты — прораб загружает фото до/после каждого этапа
  • Смета — детальная смета с работами и материалами
  • Расходы — фиксация всех расходов с чеками
  • Дефекты — учёт дефектов с фото и сроками устранения
  • Документы — хранение договоров, актов, чеков
  • Чат — общение с заказчиком и командой
Шаблоны объектов
Создайте шаблоны для типовых объектов (ремонт 1к, 2к, 3к квартир). Это ускорит создание новых объектов в 5 раз.

CRM и воронка продаж

Полноценная CRM для работы с лидами. Воронка с 14 статусами — от первого звонка до гарантийного обслуживания.

Статусы воронки:

  • Новый — лид только что поступил
  • Первый контакт — менеджер связался с клиентом
  • Замер — назначен выезд на замер
  • Смета — готовится коммерческое предложение
  • Переговоры — обсуждение условий
  • Договор — подписание договора
  • Предоплата — ожидание предоплаты
  • В работе — объект в процессе выполнения
  • Завершён — работы завершены
  • Приёмка — приёмка работ заказчиком
  • Оплачен — полная оплата получена
  • Гарантия — гарантийное обслуживание
  • Отказ — клиент отказался
  • Архив — завершённые проекты
Аналитика воронки
Система автоматически считает конверсию на каждом этапе, среднее время сделки, источники с лучшей конверсией. Используйте это для оптимизации продаж.

Финансы и P&L аналитика

Полный финансовый контроль. Видите выручку, расходы, маржу по каждому объекту и компании в целом.

Финансовые отчёты:

  • P&L по объекту — выручка, расходы, маржа, прибыль
  • P&L по компании — общая прибыль за период
  • План/факт — сравнение плановых и фактических показателей
  • Прогноз — прогноз выручки и прибыли на 30/60/90 дней
  • Кассовые разрывы — предупреждения о нехватке средств
  • ROI — окупаемость инвестиций в маркетинг
  • Расходы по категориям — материалы, зарплата, аренда и т.д.
Контроль маржи
Если маржа по объекту падает ниже 15% — система автоматически уведомит вас. Проверьте расходы и оптимизируйте процессы.

Управление командой

Управляйте сотрудниками: менеджерами, прорабами, рабочими. Каждый со своим кабинетом, правами доступа и KPI.

Функции управления:

  • Роли и права — настройка прав доступа для каждой роли
  • Рейтинг сотрудников — оценка работы прорабов и менеджеров
  • Активность — кто и когда заходил, что делал
  • Загрузка — сколько объектов у каждого прораба
  • KPI — ключевые показатели: скорость работы, качество, отзывы
  • Зарплата — учёт зарплаты и премий
Мотивация команды
Показывайте команде их рейтинг и KPI. Это мотивирует работать лучше и повышает общий рейтинг компании на платформе WAY.

Отчёты и аналитика

Принимайте решения на основе данных. Система генерирует отчёты по всем аспектам бизнеса.

Доступные отчёты:

  • Отчёт по объектам — статусы, сроки, бюджеты, проблемы
  • Отчёт по лидам — источники, конверсия, стоимость привлечения
  • Финансовый отчёт — выручка, расходы, прибыль за период
  • Отчёт по команде — активность, рейтинг, загрузка сотрудников
  • Отчёт по качеству — дефекты, отзывы, рейтинг на WAY
  • Сравнительный анализ — сравнение периодов, объектов, прорабов
Экспорт отчётов
Все отчёты можно экспортировать в Excel или PDF. Удобно для презентаций инвесторам или анализа в других системах.

Хотите попробовать все функции CRM?

Зарегистрируйтесь и активируйте промокод от менеджера OCC — от 30 дней полного доступа

Попробовать бесплатно