Полное руководство OCC CRM
Всё что нужно знать об управлении строительным бизнесом через платформу
Содержание
1. Регистрация компании
Как зарегистрировать компанию
Создайте аккаунт
Перейдите на occochi.ru/register и выберите «Я подрядчик»
Заполните данные компании
Название, ИНН, юридический адрес, контакты
Загрузите документы
Свидетельство о регистрации, допуски СРО (если есть), сертификаты
Пройдите модерацию
Проверка занимает 1-2 рабочих дня. Вы получите уведомление на email
Выберите тариф
Start, Growth или Scale — в зависимости от размера компании
Готово!
Можете добавлять команду, создавать объекты и получать лиды
Статусы компании
- pending — на модерации
- trial — пилотный доступ (по промокоду от партнёра OCC)
- active — активная подписка
- suspended — приостановлена (неоплата)
- blocked — заблокирована (нарушения)
Пилотный доступ: по промокоду от менеджера OCC — от 30 дней до полугода полного функционала. Без привязки карты.
2. Роли и права доступа
Роли в системе
OCC CRM поддерживает 4 роли для сотрудников компании:
Владелец компании (Company Owner)
Полный доступ ко всем функциям:
- Управление компанией (настройки, тарифы, биллинг)
- Управление командой (добавление/удаление сотрудников)
- Все объекты и лиды
- Финансы и аналитика
- Интеграции и API
Кто: Собственник бизнеса, генеральный директор
Менеджер (Manager)
Работа с клиентами и продажами:
- CRM: лиды, воронка продаж, задачи
- Создание объектов и договоров
- Общение с заказчиками
- Просмотр финансов по своим объектам
- Отчёты по продажам
Кто: Менеджер по продажам, коммерческий директор
Ограничения: Не видит объекты других менеджеров (если не назначен владельцем)
Прораб (Foreman)
Управление объектами:
- Свои объекты (назначенные ему)
- Управление этапами работ
- Загрузка фотоотчётов
- Учёт расходов и материалов
- Управление бригадами
- Общение с заказчиком
Кто: Прораб, руководитель проекта
Ограничения: Не видит CRM, финансы компании, других прорабов
Рабочий (Worker)
Выполнение задач:
- Просмотр своих задач
- Загрузка фото работ
- Отметка о выполнении
- Чат с прорабом
Кто: Мастер, рабочий в бригаде
Ограничения: Видит только свои задачи, не видит финансы
Как добавить сотрудника
Перейдите в раздел «Команда»
В главном меню выберите «Команда» → «Добавить сотрудника»
Заполните данные
Имя, телефон, email, роль
Отправьте приглашение
Сотрудник получит email/SMS с инструкцией по входу
Настройте права
Для менеджеров и прорабов можно настроить дополнительные права
Система уровней (WAY University)
Каждый сотрудник проходит обучение и получает уровни доступа:
- Уровень 1 — Новичок (0 XP): Базовые функции
- Уровень 2 — Стажёр (100 XP): CRM и задачи
- Уровень 3 — Специалист (300 XP): Все функции по роли
- Уровень 4 — Эксперт (600 XP): Аналитика и настройки
- Уровень 5 — Мастер (1000 XP): Полный доступ
Как получить XP:
- Прохождение курсов в WAY University (+50-100 XP)
- Завершение объектов (+20-50 XP)
- Положительные отзывы заказчиков (+10-30 XP)
- Соблюдение сроков (+5-15 XP)
Важно: Новые сотрудники начинают с уровня 1. Существующие получают уровень 3 автоматически.
3. CRM и работа с лидами
Откуда приходят лиды
- Конструктор мечты — заказчики создают заявки через платформу
- Каталог компаний — заказчики выбирают вас напрямую
- Ручное создание — менеджер добавляет лид вручную
- Импорт — из Excel, AmoCRM, других CRM
- API — интеграция с вашим сайтом
Воронка продаж (14 статусов)
Лид проходит через воронку от первого контакта до завершения:
- new — Новый лид
- contacted — Первый контакт установлен
- qualified — Квалифицирован (готов к работе)
- meeting_scheduled — Встреча назначена
- meeting_done — Встреча проведена
- estimate_sent — Смета отправлена
- negotiation — Переговоры
- contract_preparation — Подготовка договора
- contract_signed — Договор подписан
- in_progress — Ремонт в процессе
- completed — Завершён
- warranty — Гарантийный период
- lost — Проигран
- archived — В архиве
Автоматическое распределение лидов
Система автоматически распределяет лиды между менеджерами по алгоритму:
- Round Robin — по очереди
- По загрузке — у кого меньше активных лидов
- По эффективности — у кого выше конверсия
- По городу — кто работает в этом городе
Настройка распределения:
В разделе «Настройки → CRM → Распределение лидов» можно:
- Выбрать алгоритм
- Установить лимиты на менеджера
- Настроить приоритеты
- Исключить менеджеров из распределения
Скоринг лидов
Система оценивает качество лида по параметрам:
- Бюджет — соответствует вашему среднему чеку
- Сроки — готов начать в ближайшее время
- Полнота данных — заполнил все поля
- Источник — откуда пришёл (платформа = выше)
- Город — в вашей зоне работы
Оценка: A (горячий), B (тёплый), C (холодный)
Задачи и напоминания
Для каждого лида можно создавать задачи:
- Позвонить
- Отправить КП
- Назначить встречу
- Подготовить договор
- Следующий контакт
Автоматические напоминания:
- За 1 час до задачи
- В момент дедлайна
- Если просрочена
Совет: Отвечайте на лиды в течение 15 минут. Это повышает конверсию на 40%.