Первые шаги в OCC CRM

1. Регистрация и настройка компании

После регистрации первым делом заполните профиль компании:

• Название компании и логотип
• Контактные данные (телефон, email, адрес)
• ИНН и юридические реквизиты
• Города работы

Это важно для формирования договоров и отчётов заказчикам.

2. Добавление команды

Пригласите сотрудников в систему:

1. Перейдите в раздел Команда
2. Нажмите Добавить сотрудника
3. Укажите имя, телефон, email и роль
4. Сотрудник получит приглашение на почту

Роли в системе:

• Владелец компании — полный доступ ко всем функциям
• Менеджер — работа с лидами, создание объектов
• Прораб — управление объектами, отчёты, расходы
• Рабочий — просмотр задач, загрузка фото

3. Создание первого объекта

Объект — это проект ремонта или строительства. Чтобы создать объект:

1. Перейдите в раздел Объекты
2. Нажмите Создать объект
3. Заполните данные: адрес, тип работ, бюджет, сроки
4. Назначьте прораба и менеджера
5. Настройте этапы работ

4. Настройка этапов работ

Этапы — это последовательность работ на объекте. Например:

• Демонтаж
• Электрика
• Сантехника
• Стяжка пола
• Штукатурка стен
• Чистовая отделка

Для каждого этапа укажите плановые сроки и бюджет.

5. Учёт расходов

Все расходы по объекту фиксируются в разделе Финансы:

• Материалы
• Работа бригад
• Доставка
• Прочие расходы

Прикрепляйте чеки и накладные к каждому расходу.

6. Фотоотчёты

Прораб загружает фото через мобильное приложение:

1. Откройте объект в приложении
2. Выберите этап работ
3. Нажмите Добавить фото
4. Фото автоматически привязывается к этапу

Заказчик видит все фото в своём личном кабинете.

7. Отчёты руководителю

В разделе Аналитика доступны:

• Главная страница с ключевыми метриками
• Прибыльность по объектам
• Эффективность команды
• Воронка продаж

Что дальше?

Изучите другие разделы базы знаний:

• Объекты и этапы
• Финансы
• Команда
• CRM и лиды